Театр Косукэ Масуды 2

Шесть лет назад в загадочной Башне Клыка произошло событие, навсегда изменившее судьбы многих. Юная волшебница Азали, обладавшая невероятным даром, решилась испытать могущество легендарного магического меча Балтандерса. Однако сила артефакта оказалась неподвластной контролю - в результате магического взрыва девушка превратилась в чудовищного дракона, прозванного Кровавым Августом. Это происшествие стало поворотным моментом для всех обитателей магической школы.

Молодой маг Криланцело, питавший нежные чувства к Азали, с ужасом наблюдал за безразличием старейшин Башни. Вместо поисков способа вернуть волшебнице человеческий облик, маги предпочли скрыть случившееся под завесой тайны. Не в силах смириться с таким решением, Криланцело отрекается от своего прежнего имени и принимает новую личность - Орфен. Он покидает стены учебного заведения, оставив позади магическое образование и привычную жизнь.

Теперь Орфен отправляется в опасное путешествие по миру, полный решимости найти способ спасти свою возлюбленную. Его путь лежит через неизведанные земли и полон непредсказуемых встреч. Преодолевая многочисленные препятствия, молодой человек не теряет надежды вернуть Азали её истинную форму, несмотря на все трудности, которые приготовила для него судьба в этом нелёгком предприятии.